Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры Анны и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты. Однако вместо благодарности они, движимые завистью и жаждой власти, начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы идут на подлог: они подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана молодую царицу и младенца. Разгневанный государь приказывает ждать его возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с ребенком по приказу заточают в бочку и бросают в пучину моря.
